Dashboard: una herramienta para los inversores
Comprender su cartera de inversiones es esencial. La actualización del Panel ha sido desarrollada con el objetivo de proporcionar a los inversores una visión clara y completa de sus inversiones.
Importancia de una Vista Integral
Una vista integral de su cartera permite comprender mejor cómo cada inversión contribuye a la estrategia financiera general. El Panel está diseñado para ofrecer una descripción detallada e histórica de las inversiones, mejorando la capacidad de tomar decisiones financieras basadas en datos.
Características del Panel
El panel muestra el estado de sus inversiones.
La actualización principal incluye la indicación de depósitos, retiros y "efectivo en riesgo".
"Effectivo en riesgo" es la diferencia entre el total depositado y retirado, representando el valor real invertido, que puede diferir del valor de las inversiones en curso.
Monitoreo de la Salud de la Cartera
La función "Salud de la Cartera" le permite ver el estado actual de las inversiones en el contexto complejo de las inversiones totales, teniendo en cuenta reinversiones y transacciones en el mercado secundario.
Evolución y Retroalimentación
Esta actualización se basa en el compromiso de EvenFi con la innovación y la transparencia. Estamos a su disposición para cualquier comentario y sugerencia.
Cómo se Calculan los Números
Efectivo en riesgo: total depositado - total retirado. Cantidad neta invertida en la cuenta, calculada como los depósitos totales menos los retiros totales (depósitos - retiros). Los datos del panel son acumulativos (desde la apertura de la cuenta hasta la fecha actual y no se filtran por el selector de períodos).
Ingresos por Inversiones: ingresos totales por inversiones, incluidos intereses y transacciones en el mercado secundario. Excluye bonificaciones. Las pérdidas en el mercado secundario se restan.
Inversiones Activas / Total: las inversiones activas son aquellas que se poseen actualmente. La inversión total es la suma de todos los activos en los que se ha invertido, tanto como inversiones como compras en el mercado secundario. Cada activo se cuenta solo una vez.
Cantidad Total Invertida: suma de todas las inversiones realizadas, incluidas las compras en el mercado secundario.
Capital Restante: suma del capital restante de las inversiones en curso.
Reembolsado / Vendido: suma de los montos reembolsados para proyectos y, si corresponde, montos de proyectos vendidos en el mercado secundario.
Los porcentajes en la sección de Salud de la Cartera se calculan sobre el total y son relativos a los datos mostrados.
Importancia de una Vista Integral
Una vista integral de su cartera permite comprender mejor cómo cada inversión contribuye a la estrategia financiera general. El Panel está diseñado para ofrecer una descripción detallada e histórica de las inversiones, mejorando la capacidad de tomar decisiones financieras basadas en datos.
Características del Panel
El panel muestra el estado de sus inversiones.
La actualización principal incluye la indicación de depósitos, retiros y "efectivo en riesgo".
"Effectivo en riesgo" es la diferencia entre el total depositado y retirado, representando el valor real invertido, que puede diferir del valor de las inversiones en curso.
Monitoreo de la Salud de la Cartera
La función "Salud de la Cartera" le permite ver el estado actual de las inversiones en el contexto complejo de las inversiones totales, teniendo en cuenta reinversiones y transacciones en el mercado secundario.
Evolución y Retroalimentación
Esta actualización se basa en el compromiso de EvenFi con la innovación y la transparencia. Estamos a su disposición para cualquier comentario y sugerencia.
Cómo se Calculan los Números
Efectivo en riesgo: total depositado - total retirado. Cantidad neta invertida en la cuenta, calculada como los depósitos totales menos los retiros totales (depósitos - retiros). Los datos del panel son acumulativos (desde la apertura de la cuenta hasta la fecha actual y no se filtran por el selector de períodos).
Ingresos por Inversiones: ingresos totales por inversiones, incluidos intereses y transacciones en el mercado secundario. Excluye bonificaciones. Las pérdidas en el mercado secundario se restan.
Inversiones Activas / Total: las inversiones activas son aquellas que se poseen actualmente. La inversión total es la suma de todos los activos en los que se ha invertido, tanto como inversiones como compras en el mercado secundario. Cada activo se cuenta solo una vez.
Cantidad Total Invertida: suma de todas las inversiones realizadas, incluidas las compras en el mercado secundario.
Capital Restante: suma del capital restante de las inversiones en curso.
Reembolsado / Vendido: suma de los montos reembolsados para proyectos y, si corresponde, montos de proyectos vendidos en el mercado secundario.
Los porcentajes en la sección de Salud de la Cartera se calculan sobre el total y son relativos a los datos mostrados.
Actualizado el: 21/08/2024
¡Gracias!