EvenFi Dashboard: uno strumento per l'investitore
La comprensione del proprio portafoglio di investimenti è essenziale. L'aggiornamento della Dashboard è stato sviluppato con l'obiettivo di fornire agli investitori un quadro chiaro e completo dei propri investimenti.
Importanza di una Visione Complessiva
Una visione d'insieme del proprio portafoglio permette di comprendere meglio come ogni investimento contribuisca alla strategia finanziaria complessiva. La Dashboard è stata ideata per offrire una panoramica dettagliata e storica degli investimenti, migliorando la capacità di prendere decisioni finanziarie basate su dati.
Caratteristiche della Dashboard
La dashboard presenta lo stato dei propri investimenti.
L'aggiornamento principale è l'indicazione di quanto è stato depositato, ritirato e il "cash at risk".
Il "cash at risk" è la differenza tra quanto è stato depositato e ritirato, rappresentando quanto effettivamente sia il valore investito, che può essere diverso dal valore degli investimenti in essere.
Monitoraggio della Salute del Portafoglio
La funzionalità "Salute del Portafoglio" permette di visualizzare lo stato attuale degli investimenti nel contesto complesso di quanto è stato investito, tenendo conto anche dei reinvestimenti e delle operazioni sul secondario.
Evoluzione e Feedback
Questo aggiornamento si basa sull'impegno di EvenFi verso l'innovazione e la trasparenza. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi feedback e suggerimento.
Come sono calcolati i numeri?
_Cash at risk_: totale depositato - totale ritirato. Importo netto investito nel conto, calcolato come depositi totali meno prelievi totali (depositi - prelievi). Il dato in dashboard è complessivo (dall'apertura del conto alla data odierna e non è filtrato dal selettore dei periodi)
Redditi da investimenti: totale proventi da investimenti, compresi gli interessi e le operazioni sul mercato secondario. Non include bonus. Le minusvalenze del mercato secondario sono sottratte.
Investimenti attivi / totale: gli investimenti attivi sono quelli attualmente posseduti. Il totale investimento è la somma di tutti gli "asset" su cui è stato investito, sia come investimento che come acquisto sul secondario. Ogni asset è contato una sola volta.
Importo complessivo investito: somma ti tutti gli investimenti realizzati, compresi gli acquisti sul secondario.
Capitale residuo: somma del capitale residuo degli investimenti in essere.
Rimborsato / Venduto: somma degli importi dei progetti rimborsati e, se presenti, importi dei progetti venduti sul secondario.
Le percentuali della sezione Portfolio Health sono calcolate sul totale e sono relative al dato mostrato.
Importanza di una Visione Complessiva
Una visione d'insieme del proprio portafoglio permette di comprendere meglio come ogni investimento contribuisca alla strategia finanziaria complessiva. La Dashboard è stata ideata per offrire una panoramica dettagliata e storica degli investimenti, migliorando la capacità di prendere decisioni finanziarie basate su dati.
Caratteristiche della Dashboard
La dashboard presenta lo stato dei propri investimenti.
L'aggiornamento principale è l'indicazione di quanto è stato depositato, ritirato e il "cash at risk".
Il "cash at risk" è la differenza tra quanto è stato depositato e ritirato, rappresentando quanto effettivamente sia il valore investito, che può essere diverso dal valore degli investimenti in essere.
Monitoraggio della Salute del Portafoglio
La funzionalità "Salute del Portafoglio" permette di visualizzare lo stato attuale degli investimenti nel contesto complesso di quanto è stato investito, tenendo conto anche dei reinvestimenti e delle operazioni sul secondario.
Evoluzione e Feedback
Questo aggiornamento si basa sull'impegno di EvenFi verso l'innovazione e la trasparenza. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi feedback e suggerimento.
Come sono calcolati i numeri?
_Cash at risk_: totale depositato - totale ritirato. Importo netto investito nel conto, calcolato come depositi totali meno prelievi totali (depositi - prelievi). Il dato in dashboard è complessivo (dall'apertura del conto alla data odierna e non è filtrato dal selettore dei periodi)
Redditi da investimenti: totale proventi da investimenti, compresi gli interessi e le operazioni sul mercato secondario. Non include bonus. Le minusvalenze del mercato secondario sono sottratte.
Investimenti attivi / totale: gli investimenti attivi sono quelli attualmente posseduti. Il totale investimento è la somma di tutti gli "asset" su cui è stato investito, sia come investimento che come acquisto sul secondario. Ogni asset è contato una sola volta.
Importo complessivo investito: somma ti tutti gli investimenti realizzati, compresi gli acquisti sul secondario.
Capitale residuo: somma del capitale residuo degli investimenti in essere.
Rimborsato / Venduto: somma degli importi dei progetti rimborsati e, se presenti, importi dei progetti venduti sul secondario.
Le percentuali della sezione Portfolio Health sono calcolate sul totale e sono relative al dato mostrato.
Aggiornato il: 15/02/2024
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