Segnalare il decesso di un investitore

Il profilo di un investitore deceduto non deve essere rinominato, ceduto o utilizzato da un erede o da un'altra persona. Non accedere all'account del defunto e non modificarne i dati.

Come inviare la segnalazione

1. Apri il modulo sicuro: https://forms.corefi.co/forms/deceased-investor-report-it
2. Inserisci soltanto le informazioni richieste e un recapito del richiedente.
3. Carica eventuali documenti esclusivamente nel sistema indicato dal modulo. Non inviare documenti d'identità o documentazione successoria in una chat aperta.
4. Conserva il riferimento restituito dal modulo.

Come viene gestita la pratica

La verifica distingue due ambiti:

• l'eventuale saldo presso il fornitore del conto di pagamento;
• i diritti e le posizioni collegati agli investimenti.

Fondi e posizioni seguono procedure separate. Prima di impartire istruzioni, i team competenti devono verificare l'identità, i poteri e la documentazione del richiedente. Non è possibile stabilire dalla sola segnalazione chi abbia diritto ai beni, quali documenti siano sufficienti o quanto durerà la pratica.

In presenza di più aventi diritto, contestazioni, documenti esteri, minori o persone incapaci, posizioni in recupero o poteri non chiari, la pratica richiede una verifica specialistica.

Aggiornato il: 27/09/2026