Dashboard : un outil pour l’investisseur

La compréhension de son portefeuille d’investissements est essentielle. La mise à jour de la Dashboard a été conçue afin de fournir aux investisseurs une vision claire et complète de leurs investissements.

Importance d’une vision d’ensemble

Une vue d’ensemble de son portefeuille permet de mieux comprendre comment chaque investissement contribue à la stratégie financière globale. La Dashboard a été conçue pour fournir une vue détaillée et historique des investissements, améliorant ainsi la capacité à prendre des décisions financières fondées sur des données.

Caractéristiques de la Dashboard

La dashboard présente l’état de vos investissements.
La principale mise à jour consiste à indiquer les montants déposés, retirés et le « cash at risk ».
Le « cash at risk » correspond à la différence entre les montants déposés et retirés. Il représente la valeur effectivement investie, qui peut différer de la valeur des investissements en cours.

Suivi de la santé du portefeuille

La fonctionnalité « Santé du portefeuille » permet de visualiser l’état actuel des investissements dans le contexte global des montants investis, en tenant également compte des réinvestissements et des opérations sur le marché secondaire.

Évolution et retours

Cette mise à jour repose sur l’engagement du prestataire EvenFi Fintech SA en faveur de l’innovation et de la transparence. Nous restons à votre entière disposition pour tout retour ou toute suggestion.
Comment les chiffres sont-ils calculés ?

Cash at risk : total déposé - total retiré. Montant net investi sur le compte, calculé comme le total des dépôts moins le total des retraits (dépôts - retraits). La donnée figurant dans la dashboard est globale (de l’ouverture du compte à ce jour et n’est pas filtrée par le sélecteur de périodes)

Revenus des investissements : total des produits des investissements, y compris les intérêts et les opérations sur le marché secondaire. N’inclut pas les bonus. Les moins-values du marché secondaire sont déduites.

Investissements actifs / total : les investissements actifs sont ceux actuellement détenus. Le total des investissements correspond à la somme de tous les « actifs » dans lesquels un investissement a été effectué, qu’il s’agisse d’un investissement ou d’un achat sur le marché secondaire. Chaque actif n’est compté qu’une seule fois.

Montant total investi : somme de tous les investissements réalisés, y compris les achats sur le marché secondaire.

Capital restant : somme du capital restant des investissements en cours.

Remboursé / Vendu : somme des montants des projets remboursés et, le cas échéant, des montants des projets vendus sur le marché secondaire.

Les pourcentages de la section Portfolio Health sont calculés sur le total et se rapportent à la donnée affichée.

Mis à jour le : 27/09/2026